CAROLINA VALENCIA
SERVICIOS
PORQUE ELEGIRNOS
PORQUE EXISTIMOS
SOLICITA UNA REUNIÒN
EL TIEMPO ES UN RECURSO MÀS VALIOSO QUE EL DINERO.
OPTIMIZAMOS TÙ DINERO PARA QUE TÙ TENGAS MÀS TIEMPO. 01
ACUMULACION DE RIQUEZA
IR
CREAMOS ESTRATEGIAS DE CAPITAL EN MERCADOS INTERNACIONALES Y EN DIVISAS PARA NUESTROS CLIENTES INVERSORES.
GESTIÒN DE LA RIQUEZA
IR
PROTEGEMOS A NUESTROS CLIENTES CON COBERTURAS DE SALUD PARA ELLOS Y SUS FAMILIAS.
#LaSaludPrimero
01
INVERSIÒN EN SALUD
Ir
"ESPEREMOS LO MEJOR PERO PREPARÉMONOS PARA LO PEOR ". PROTEGER ADECUADAMENTE SU PROPIEDAD Y SU SUSTENTO ES UN ASPECTO IMPORTANTE DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÒN DE LA RIQUEZA DE NUESTROS CLIENTES.
04
PLANIFICACIÒN DE SEGUROS
ir
CREAMOS ESTRATEGIAS PARA AYUDAR A LAS PERSONAS A MAXIMIZAR SU MONTO POR PENSIÒN YA QUE SERÀ SU ULTIMO SALARIO DE POR VIDA.
05
PENSIÓN LEY 73
IR
LA GESTIÒN DE LA RIQUEZA REDEFINIDA
Nuestro enfoque único basado en la planificación financiera considera los ingresos, el nivel impositivo, los objetivos de jubilación, los planes patrimoniales y los activos actuales para crear un plan holístico completamente personalizado para usted. Trabajamos con individuos e instituciones reconocidas a nivel nacional e internacional para la protección, acumulación y crecimiento de su patrimonio personal, familiar y empresarial.
SOMOS DIFERENTES PORQUE...Nunca intentamos vender productos de inversión patentados. De hecho, ni siquiera los tenemos.
Tomamos un enfoque integral para la planificación, que nos permite diseñar una cartera específicamente adaptada a su situación financiera personal.
EVITAMOS CONFLICTOS DE INTERES
CONSTRUIMOS UN PORTAFOLIO PERSONALIZADO
NUESTRAS TARIFAS SON SIMPLES Y TRANSPARENTES
Nosotros no ganamos comisiones u honorarios ocultos en sus inversiones.
Planeaciòn creativa es diferente porque nuestro enfoque para diseñar su cartera de inversiones es diferente. Tomamos un enfoque integral y dirigido por la planificación financiera con cada cliente, lo que significa que consideramos sus ingresos, su nivel impositivo, la composición de su familia, los seguros, la herencia, el plan de sucesión y más. Creemos que es la única manera de diseñar un portafolio que tenga un sentido holístico. La construcción de una cartera adecuada requiere más que un simple cuestionario de tolerancia al riesgo. Hay muchos factores que intervienen en el diseño de una cartera óptima para usted, por lo que nos tomamos el tiempo necesario para asegurarnos de que tenemos la información necesaria para seleccionar las inversiones que creemos que tienen la mejor oportunidad de cumplir sus metas y objetivos. Por ejemplo, entender su nivel de impuestos, sus fuentes de ingresos actuales y futuras - como la Seguridad Social, la pensión o los ingresos por alquiler - así como cualquier interés inmobiliario o empresarial juega un papel fundamental en el diseño de la cartera que mejor se adapte a sus necesidades específicas.
SOLICITE UNA REUNIÒN
NUESTRO ENFOQUE NOS DIFERENCIA
COMO TRABAJAMOS REGULACIÓN
Operar en un entorno altamente regulado genera transparencia y confianza.
REPORTES
Todos nuestros clientes reciben de manera periódica el desglose de movimientos de scuenta y el crecimiento de sus fondos.
RECONOCIMIENTOS
Agradecemos la confianza que depositan en nosotros , seguimos superando estándares .
ANÁLISIS
Nuestro enfoque de innovación está basada en la rentabilidad y administración de riesgos.
BLINDAJE
Blindamos sus activos en unidades de inversión (UDI) o divisas (USD-EUR-GBP )
SERVICIO INTEGRAL
Ofrecemos servicios integrales, incluyendo planificación financiera, planificación de patrimonio, gestión de inversiones, servicios de impuestos y más.
ESTA A UNA LLAMADA Y UNA REUNION DE DISTANCIA,
ASÍ QUE NOS ENCONTRAREMOS CONTIGO DONDE QUIERA QUE ESTÉS.
SOLICITAR UNA REUNIÒN
RECURSOS PARA LOS INVERSORES QUE QUIEREN
PARA TOMAR DECISIONES MÁS INFORMADAS.
Leer Más arrow_rightUBICACIONES
CDMX
location_on Paseo de la Reforma 342 Piso 22 *Solo con cita
location_on Torre Reforma Latino Piso 29 *Solo con cita
CONTÀCTENOS
(55) 8914 5232 hola@carolinavalencia.mx
SOLICITE UNA REUNIÒN
Gestión de inversiones
Porque elegirnos
Porque existimos
Politica de Privacidad
Información Importante de Divulgación.
Politica de Cookies
Carolina Valencia 2020