CAROLINA VALENCIA
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SOLICITA UNA REUNIÒN
GESTIÒN DE INVERSIONES
1. ACUMULACIÒN DE RIQUEZA
2. GESTIÒN DE RIQUEZA
3.INVERSIÒN EN SALUD
4.PLANIFICACIÒN EN SEGUROS
5.ESTRATEGIA DE PENSIÒN LEY 73
6. PLANIFICACIÒN DE JUBILACIÒN
ACUMULACIÒN DE RIQUEZA
Muchos de los grandes momentos de la vida - matrimonio, hijos, avances en la carrera, jubilación - presentan diferentes oportunidades para evaluar su situación financiera. Te haces preguntas como:
¿Estoy invirtiendo en las clases de activos correctas? ¿Cómo afecta esto a mis objetivos financieros? ¿Estoy preparado para el futuro?
Muchas personas toman decisiones financieras basadas en las emociones, lo que a menudo puede conducir a un movimiento equivocado en el momento equivocado. En la Planificación Creativa, estamos aquí para ayudarle a tomar decisiones deliberadas y estratégicas.
Sus sueños y objetivos no son como los de cualquier otra persona. Entendemos que usted es un individuo con sus propios objetivos y prioridades, y que la comprensión informa todo lo que hacemos en su nombre. Nuestros servicios son integrales y se adaptan a su vida y a sus objetivos. Ya sea que esté planeando la llegada de su primer hijo o su último día de trabajo, podemos trazar un camino que lo lleve al éxito. Nuestro enfoque integral de los servicios financieros le ofrece un equipo completo centrado en ayudarle a alcanzar sus objetivos.Rodeamos a nuestros clientes con un equipo de asesores acreditados, educados, experimentados y orientados a la acción, dedicados a poner su plan en acción.
En resumen: En Planeación Creativa, sabemos que sus decisiones de inversión, tanto a largo como a corto plazo, deben ser tan únicas como su ADN. Y las tratamos de esa manera.
Conózcanos. Entonces verá cómo nuestro enfoque es diferente.
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GESTIÒN DE RIQUEZA
SU ÉXITO ES NUESTRO ÉXITO En Planificación Creativa, nuestros servicios de gestión de patrimonio empiezan y terminan con las relaciones que compartimos con nuestros clientes. A diferencia de muchos asesores, que sólo ofrecen productos patentados o carteras modelo preconstruidas para sus clientes, nosotros colaboramos con individuos de alto valor neto como usted para desarrollar libros de juego personalizados de inversión estratégica y administración de patrimonio.
QUE OPTIMIZAMOS PARA USTED, EL 100% DEL TIEMPO.
Tenemos 3 principios básicos que fungen como el núcleo de nuestro sistema de creencias :
La transparencia total es crucial. Debes saber los honorarios que pagas por el asesoramiento, y debes saber exactamente lo que obtienes a cambio.
Sus objetivos son lo primero. Siempre actuaremos como un fiduciario cuando le demos consejos de inversión, lo que significa que estamos legalmente obligados a actuar en su mejor interés el 100% del tiempo.
NO IMPORTA CUÁLES SEAN SUS OBJETIVOS, LE AYUDAREMOS A ALCANZARLOS.
Aquí está el motivo por el cual su experiencia con nosotros será productiva y valdrá la pena:
Además de las reuniones anuales en persona, nuestros equipos están disponibles para hablar o reunirse. Nuestros asesores mantienen una comunicación regular y estrecha con los clientes para evaluar regularmente cómo las circunstancias cambiantes de la vida podrían informar su asignación de activos o su estrategia de gestión de inversiones.
Nos adaptamos a su nivel de comprensión sobre la inversión y su deseo de participar en la forma en que se invierten sus activos. ¿Quiere ser más práctico e involucrarse en cada decisión? ¿Quiere que nos encarguemos de todo y le proporcionemos actualizaciones frecuentes? ¿O prefiere algo intermedio? Trabajaremos de la manera que le resulte más cómoda.
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INVERSIÒN EN SALUD
PROTEGER SU SALUD ES LO MAS IMPORTANTE Imagine que tiene que elegir entre las mejoras en bienes materiales a lo largo de lo que lleva de vida y las mejoras en salud durante ese mismo periodo. Mejores televisiones, autos, caminos, aviones, computadoras y teléfonos o tener 11 años extra de esperanza de vida. ¿Cuál elegiría? Muy pocas personas escogen la primera opción.
Aunque todo parezca marchar bien, en ocasiones sucede lo inesperado; por ello, nosotros estaremos ahí para ayudarle a recuperar uno de los tesoros más preciados: su salud y la de los suyos, procurando que en este proceso tengas la atención profesional y la calidad que merecen.
Trabajamos con las mejores aseguradoras del país para asegurar la protección de su salud en territorio nacional o en el extranjero.
Durante décadas, la evidencia sobre la relación entre la salud y la riqueza ha crecido constantemente. ¿Una mejor salud conduce a mayor riqueza o viceversa? la evidencia muestra que:
La conexión entre la salud y la riqueza va en dos direcciones,
existe un efecto poderoso y positivo de una mejor salud sobre la riqueza a nivel individual, familiar y nacional
Salud y riqueza van de la mano durante toda nuestra vida: en el vientre y en la primera infancia, en la edad adulta y de una generación a otra.
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PLANIFICACIÒN EN SEGUROS
"Esperemos lo mejor pero preparémonos para lo peor" es tan cierto hoy como cuando fue acuñado por primera vez en el siglo XVI. Proteger adecuadamente su propiedad y su sustento es un aspecto importante de su estrategia general de gestión de la riqueza.
En Creative Planning, tomamos el mismo enfoque para la planificación de seguros y la protección de activos como lo hacemos con todos los demás aspectos de su plan general de gestión de inversiones. Creemos que su plan de seguros debe ser personalizado para su situación única.
DANDO VUELTA CADA PIEDRA PARA PROTEGER SU PATRIMONIO
Adoptamos un enfoque integral y dirigido por la planificación financiera al desarrollar y ejecutar un plan de administración de patrimonio para abordar cada faceta de sus objetivos financieros a largo plazo, incluyendo un análisis exhaustivo de las necesidades de seguro para asegurar que usted y sus seres queridos estén debidamente protegidos. Nuestro equipo revisará cualquier póliza existente y evaluará cómo la discapacidad, los gastos de cuidados a largo plazo y la muerte prematura afectan a su plan financiero para elaborar una estrategia personalizada que aborde sus necesidades individuales.
OFRECIENDO UNA AMPLIA COBERTURA
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ESTRATEGIA DE PENSIÒN LEY 73
DATOS RELEVANTES
El 85% de los mexicanos cobran pensiones menores a $5,000 pesos
mensuales
6 de cada 10 personas trabajan en la informalidad
En 25 años se terminaran las pensiones de la Ley 73
Las pensiones en nuestro paìs son bajas debido a factores como la falta de conocimiento y asesoría de los pensionados, aportaciones duales de las empresas (suele reportarse solo uno o dos salarios mínimos ), falta de asesoría, publicidad y apoyo por parte del gobierno así como la falta de asesores con conocimiento al 100% del tema. Como parte de nuestra estrategia de planeaciòn creativa realizamos un estudio que tiene como objetivo el ayudar a las personas que cotizaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973 (antes del 1 de Julio de 1997), a maximizar el
monto por pensión de la mejor forma posible ya que será su salario de por vida.
A continuación le presentamos el desglose del contenido del estudio : Tu situación actual en el IMSS.
• Las semanas de cotización que te reconocen
• La vigencia de tus derechos
• Historial de patrones y salarios de cotización desde 1982
• Si tienes un número de seguridad social, o tienes varios.
• Tu Nombre, CURP, Entidad y Mes de Nacimiento registrados
• Cuál es la mejor edad y fecha para pensionarte
• Los montos de las Pensiones Máximas que puedes
lograr por cesantía en edad avanzada o vejez desde que califiques a recibirla y durante los siguientes años.
• Diferentes estrategias a seguir para que logres pensionarte de la mejor manera dependiendo de la
edad a la que lo hagas, del monto de la pensión mensual que quieras y puedas lograr, de la inversión
que puedas hacer, etc , incluyendo la Modalidad 40
• Cómo recuperar las semanas que te fueron descontadas por el préstamo por desempleo que
solicitaste, si aplicara.
Pòngase en contacto con nosotros para hacerle llegar la lista de documentos necesarios para su estudio.
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6. PLANIFICACIÒN DE JUBILACIÒN
PLANIFICACIÒN DE JUBILACIÒN
Trabaja duro para mantener a su familia y crear un estilo de vida que disfrute. Ya sea que su edad de jubilación esté a años de distancia o a la vuelta de la esquina, necesita un plan para mantenerla así.
En Planeaciòn Creativa, tomamos un enfoque integral, dirigido por la planificación financiera, en todos los aspectos de la administración de su patrimonio, y su plan de jubilación no es una excepción. Nos tomamos el tiempo para conocer todos los detalles importantes de su vida y objetivos financieros. A partir de ahí, aplicamos la experiencia de nuestro equipo interno de especialistas en impuestos, legales y de seguros para crear y mantener un plan de jubilación que trabajará lo más duro posible para mantener su estilo de vida deseado en la jubilación.
Estamos conscientes de las nuevas tendencias y oportunidades y consideramos varios escenarios que podrían afectar su cartera de inversiones. Tendrá un punto de contacto con un amplio conocimiento de usted y sus objetivos financieros, asistido por un equipo de expertos que puede abordar todos los aspectos de su plan de jubilación.
Nuestra responsabilidad fiduciaria guía todo lo que hacemos, ayudándonos a desarrollar recomendaciones que son para el bien de su bienestar financiero. Como asesores financieros, nuestra única compensación es a través de una simple y transparente cuota basada en la cantidad de activos que manejamos. No vendemos ni aceptamos comisiones por productos de inversión de propiedad exclusiva. En su lugar, trabajamos con usted para crear un plan de jubilación que le ayude a asegurar que sus sueños futuros se hagan realidad. Su éxito es nuestro éxito.
Planificación integral
Le ayudamos a prepararse para la jubilación a su manera, ya sea pasando tiempo viajando por el mundo o pasando tiempo con los nietos. La realización de sus objetivos implica la creación de un plan para maximizar los elementos que puede controlar y la implementación de estrategias que le ayuden a protegerse de los elementos que están fuera de su control. Como el resto de nuestros servicios, comenzamos aprendiendo todo lo que podamos sobre ti. Llegamos a conocer su situación financiera actual, ingresos, gastos e incluso su estilo de vida para crear la base para lograr su visión. Pero no nos detenemos ahí. Nuestros asesores adoptan un enfoque proactivo cuando ayudan a nuestros clientes a prepararse para sus necesidades futuras, incorporando expectativas de futuro para los costos anticipados de atención médica, fuentes de ingresos, tasas de impuestos, beneficios de la Seguridad Social, cuidados a largo plazo y mucho más.
Armados con este conocimiento, nuestros expertos desarrollarán un plan integral que aborda todo, desde las necesidades inmediatas de ahorro hasta las estrategias para minimizar los impuestos en distribuciones futuras, dándole la tranquilidad de saber que su futuro financiero está en buenas manos. Sabemos que sus circunstancias y prioridades cambian con el tiempo, por lo que estaremos allí en cada paso del camino, reuniéndonos con usted regularmente para hacer los ajustes necesarios al plan.
Tomar medidas
Construir tu plan de retiro es el primer paso, pero luego es tiempo de ponerlo en marcha. Le aconsejaremos las estrategias de cartera apropiadas para ayudarle a alcanzar su visión de la jubilación. Trabajamos de una manera que se adapta a usted, rodeándolo con un equipo de asesores financieros acreditados, educados, experimentados y orientados a la acción, dedicados a poner su plan en acción. Nuestro equipo de expertos está ahí para buscar continuamente maneras de optimizar su cartera personal y aprovechar cada oportunidad para ayudar a convertir su sueño de jubilación en una realidad.
Podemos ayudar a asegurar que su dinero trabaje tan duro como usted.
En la planeación creativa, entendemos que los años de jubilación también pueden ser para preservar su legado financiero. Nuestros equipos internos de especialistas pueden ayudar a personalizar un plan para aumentar su riqueza para la próxima generación o satisfacer la necesidad de satisfacer legados caritativos.
Su plan de jubilación debe ser tan único como su visión de la jubilación. Ya sea que se vea a sí mismo en un crucero alrededor del mundo, abriendo un negocio, remodelando su casa o construyendo una nueva, tenemos lo que usted necesita.
El siguiente capítulo espera. Hagamos que sea uno bueno.
ESTA A UNA LLAMADA Y UNA REUNION DE DISTANCIA,
ASÍ QUE NOS ENCONTRAREMOS CONTIGO DONDE QUIERA QUE ESTÉS.
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RECURSOS PARA LOS INVERSORES QUE QUIEREN
PARA TOMAR DECISIONES MÁS INFORMADAS.
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