CAROLINA VALENCIA
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PORQUE EXISTIMOS
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En pocas palabras, desarrollamos Planificación Creativa porque la industria de asesoramiento financiero está rota. Creemos que nuestro servicio debe ser completamente en su mejor interés, no en el nuestro. No podemos cambiar Wall Street, pero podemos ofrecer algo diferente a los inversores con ideas afines. Nuestros asesores financieros se centran en proporcionar a los clientes planes de inversión personalizados y servicios integrales de administración de patrimonio.
SU PLAN FINANCIERO PERSONALIZADO
Creemos que la cartera de un cliente debe considerar su situación financiera actual, la tolerancia al riesgo y los objetivos a largo plazo. Pero también debe considerar todas las circunstancias únicas que se aplican a su vida. Por lo tanto, hemos adoptado un enfoque integral y basado en objetivos para los servicios de gestión de carteras. Trabajamos con individuos e instituciones para diseñar y gestionar carteras financieras personalizadas que optimicen la probabilidad de éxito.
Nuestros procesos de administración de carteras están adaptados para proporcionar la combinación de inversión adecuada que le conviene. Creemos que su cartera de inversiones debe ser tan única como su ADN.
Muchas otras empresas reciben una compensación en forma de comisiones, por lo que se fomenta la compra y la venta independientemente de cómo afecte a su plan financiero. Como fiduciarios, estamos éticamente obligados a actuar siempre en su mejor interés.
Nos tomamos en serio nuestro papel de asesores de confianza. Estaremos allí para guiarle en la selección de la asignación de activos y la estrategia de inversión adecuadas, utilizando técnicas desarrolladas a lo largo de múltiples ciclos de mercado. Cada día, afirmamos la confianza de nuestros clientes en nuestro enfoque de las finanzas personales, adaptando nuestras recomendaciones estratégicas de inversión a su situación personal. Nuestro objetivo es ayudarle a planificar los acontecimientos de la vida que espera y superar los que no.
TRABAJE CON NOSOTROS
Trabajar con nosotros será diferente que con otras firmas. Nos tomaremos el tiempo para conocerle, sus planes y sus metas lo suficientemente bien como para lograr sus sueños de retiro.
Nuestra relación será más una cálida sociedad que una fría relación cliente-asesor.
Para nosotros, es un humano, no una cuenta. Todo lo que hacemos se basa en sus planes y necesidades. ¿Le gustaría estar en contacto con frecuencia o "según sea necesario"? Podemos trabajar de cualquier manera. Nuestra flexibilidad y atención a los detalles personales nos distinguen de otras firmas y asesores..
Su punto de contacto será un asesor experimentado, pero no trabajarán en el vacío. Pueden aprovechar las capacidades de un equipo de especialistas con experiencia y credenciales en las áreas legales, fiscales, de seguros, gestión de carteras o cualquier otro aspecto de su plan de gestión de patrimonio. Tanto si sus necesidades son grandes como pequeñas, Creative Planning cuenta con los recursos internos para proporcionar el enfoque más completo posible para la gestión de su plan financiero.
Conózcanos y descubrirá cómo nuestro enfoque es mejor. Esperamos conocerle!
MISION
En este camino de Planificación Creativa, nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes el mejor camino para la acumulación de riqueza, la retención y la transferencia de activos. Lo hacemos creando e implementando estrategias adaptadas a sus objetivos únicos.
Estamos impulsados a proporcionar a nuestros clientes un asesoramiento profesional y despejado que mejore su calidad de vida y les lleve a soluciones sostenidas y accionables.
Ofrecemos un asesoramiento completo sobre los problemas de gestión de patrimonio de cada cliente. Nuestros objetivos son:
Proporcionar a los clientes claridad
Educar, Hacer un progreso significativo y tangible hacia los objetivos financieros de cada cliente.
Somos los defensores financieros de nuestros clientes. Nos esforzamos por organizar y simplificar la vida de tal manera que la familia disfrute al máximo de su riqueza ahora y en el futuro.ESTA A UNA LLAMADA Y UNA REUNION DE DISTANCIA,
ASÍ QUE NOS ENCONTRAREMOS CONTIGO DONDE QUIERA QUE ESTÉS.
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