CAROLINA VALENCIA
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En la planificación creativa, nuestra metodología es lo que nos diferencia de otras empresas de gestión de patrimonio. Creemos que su cartera no sólo debe considerar su situación financiera actual y sus objetivos a largo plazo, sino también las circunstancias únicas de su vida. Trabajamos con individuos e instituciones para diseñar y administrar carteras financieras personalizadas que optimicen la probabilidad de éxito.
ENFOQUE INTEGRAL DIRIGIDO POR LA PLANEACIÒN FINANCIERA
Muchos asesores hablan de personalización; para nosotros, significa algo diferente. No creemos que baste con ponerlo en una cartera modelo basada en su tolerancia al riesgo o en su edad. Para que un asesor diseñe realmente una cartera apropiada, el asesor necesita entender sus objetivos, como las necesidades de ingresos futuros o el deseo de dejar un legado a la próxima generación. El asesor también debe considerar la importancia de todos sus activos y fuentes de ingresos disponibles - como bienes raíces, Seguro Social y pensiones - así como el impacto esperado de los impuestos sobre la renta y el patrimonio, tanto hoy como en el futuro. En nuestra Planificación Creativa, evaluamos todos estos elementos y mucho, mucho más antes de recomendar una única inversión.
Cada recomendación que hacemos se basa únicamente en ayudarle a alcanzar sus objetivos personales, por lo que nosotros:
No ofrecemos fondos mutuos de propiedad o fondos de cobertura, evitando así un conflicto de intereses significativo. Sólo seleccionamos vehículos de inversión del universo disponible de valores que se consideran los mejores de su clase para las necesidades de nuestro cliente, por lo que nuestra compensación es la misma independientemente de las inversiones que recomendamos.
Puede coordinar la planificación financiera, la planificación patrimonial, la gestión de inversiones y la gestión de riesgos, todo ello en la propia empresa.
La planificación patrimonial y fiscal son componentes críticos de la administración del patrimonio, por lo que hemos ofrecido un enfoque integral y holístico para la administración del dinero y la planificación financiera durante décadas. Porque no se trata sólo de lo que ganas en tu cartera, sino de lo que conservas después de impuestos.
Responderemos a sus preguntas con prontitud. PONEMOS NUESTRO DINERO DONDE ESTÁ NUESTRO CONSEJO
Nos tomamos en serio nuestro papel de asesores de confianza. Utilizamos estrategias y técnicas desarrolladas a lo largo de múltiples ciclos de mercado. No sólo hablamos de lo que decimos, sino que hacemos lo que hacemos. Cada día, afirmamos la confianza de nuestros clientes en nuestro enfoque de las finanzas personales.
Nunca recomendaremos un producto en el que no invirtamos nuestro propio dinero.
Las recomendaciones de nuestra cartera de inversiones se adaptan a su situación personal. Estaremos allí para guiarlo en la selección de la asignación de activos y la estrategia de inversión adecuada para sus necesidades. Nuestro objetivo es ayudarle no sólo a tomar las decisiones correctas a corto plazo, sino también a alcanzar sus objetivos a largo plazo. ERES MÁS QUE UN CLIENTE
Su experiencia trabajando con nosotros será diferente a la que ha tenido con otras firmas. Te vemos más como un socio que como un cliente. Tendrá un asesor experimentado en gestión de patrimonio como su contacto diario, uno que siempre estará disponible para discutir estrategias de inversión, responder preguntas o conectarle con el experto en la materia de su equipo para el mejor asesoramiento posible.
ESTA A UNA LLAMADA Y UNA REUNION DE DISTANCIA,
ASÍ QUE NOS ENCONTRAREMOS CONTIGO DONDE QUIERA QUE ESTÉS.
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