CAROLINA VALENCIA
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GESTIÒN DE INVERSIONES
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En la Planificación Creativa, el diseño y la gestión de la cartera personalizada es el núcleo de nuestra oferta. Muchos de nuestros clientes nos buscan específicamente por nuestra experiencia en la gestión de riesgos. Otros están interesados en nuestro enfoque integral para desarrollar un plan para sus necesidades generales de administración de patrimonio. En cualquier caso, nos tomamos el tiempo para conocer a nuestros clientes desde el principio. Dedicamos tiempo a comprender su situación personal y sus objetivos financieros, lo que da como resultado una cartera de inversiones personalizada y soluciones de administración de patrimonio adaptadas a sus necesidades personales. Tomamos nuestro trabajo muy seriamente, después de todo, es su dinero, y estamos aquí para ayudarle a sacarle el máximo provecho.
COMO PODEMOS AYUDARTETenemos la experiencia y la flexibilidad para ayudar a una amplia gama de clientes a fin de proporcionar los mejores servicios de asesoramiento posibles. Las necesidades de nuestros clientes son muy diferentes, dependiendo de dónde puedan estar en su viaje financiero personal. Por eso hemos creado tres grupos distintos
ACUMULACION DE RIQUEZA
HASTA 50 MIL USD EN ACTIVOS INVERTIBLES.
RIQUEZA EMERGENTE
HASTA 400 MIL USD EN ACTIVOS INVERTIBLES.
AFLUENCIA
MÀS DE 400 MIL USD EN ACTIVOS INVERTIBLES.
SERVICIOS DE INVERSIÒN
ACUMULACIÒN DE RIQUEZA
Tener un ahorro adecuado es sumamente importante para no tener que recurrir a la financiación. Considerar ahorrar es la base de la pirámide de planificación financiera. La acumulación de un capital es el primer paso antes de saltar al mundo de la inversión.
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GESTIÒN DE LA RIQUEZA
La gestión de inversiones es el núcleo de nuestros servicios, todos adquiridos principalmente por remisión. No experimentamos con el dinero de nuestros clientes, y no invertimos en base a una corazonada.
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INVERSION EN SALUD
Como parte de una planificación creativa centramos la protección de la salud como un pilar fundamental en la reducción de riesgos así como la ventaja como complemento a estrategias fiscales.
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PLANIFICACIÒN DE SEGUROS
En la planeaciòn creativa, tomamos el mismo enfoque de la planificación de seguros como lo hacemos con todos los demás aspectos de su plan financiero, incluyendo un análisis exhaustivo de las necesidades de seguros para elaborar una estrategia personalizada que garantice que usted y sus seres queridos estén debidamente protegidos.
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ESTRATEGIA DE PENSION LEY 73
Su pensión depende de la cantidad de semanas que haya cotizado , el salario diario promedio de los últimos 5 años y su edad actual.
Realizamos una estrategia que tiene como objetivo ayudar a las personas que cotizaron bajo la ley del Seguro Social de 1973 a maximizar el monto por pensión de la mejor forma posible ya que sera su salario de por vida.
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PLANIFICACIÒN DE JUBILACION
Adoptamos un enfoque integral y dirigido por la planificación financiera para su plan de jubilación y aplicamos la experiencia de nuestro equipo de especialistas para crear y mantener un plan de jubilación que trabaje lo más duro posible para mantener el estilo de vida deseado en la jubilación.
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